濟南萊蕪區分公司數智化營(yíng)銷(xiāo)助推代理保險突破
山東省濟南市萊蕪區郵政分公司加強數智化營(yíng)銷(xiāo)，強能力、抓精細、促轉型、防風(fēng)險，使代理保險業(yè)務(wù)收入實(shí)現大幅增長(cháng)。截至9月底，萊蕪區分公司今年累計實(shí)現保險業(yè)務(wù)收入5700余萬(wàn)元，同比增長(cháng)44％。其中，完成中郵保險保費5000余萬(wàn)元，完成全年計劃的105％。
該分公司強化財富管理理念，優(yōu)化發(fā)展模式，提高與客戶(hù)互動(dòng)頻率，幫助客戶(hù)了解自己的財富管理需求。一方面，固化“以客戶(hù)為中心、為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念，讓客戶(hù)深入了解保險“保駕護航”的功能，為客戶(hù)提供更合理的資產(chǎn)規劃，幫助客戶(hù)優(yōu)化資產(chǎn)配置；另一方面，改變原有的發(fā)展模式，組織開(kāi)展財富沙龍活動(dòng)，從客戶(hù)需求出發(fā)，以熱點(diǎn)話(huà)題為切入點(diǎn)，滿(mǎn)足不同年齡、不同資產(chǎn)、不同職業(yè)客戶(hù)的需求，幫助客戶(hù)建立財富管理理念。
為了向定制化服務(wù)發(fā)展，萊蕪區分公司依托CRM系統和金融智能平臺開(kāi)展數智化營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，強化對客群精準分析和CRM系統篩選識別，對客戶(hù)進(jìn)行全方位的了解，以KYC挖掘客戶(hù)需求，進(jìn)行“顧問(wèn)式”服務(wù)，提高出單成功率；借助手機銀行“財富一覽”功能，了解客戶(hù)資產(chǎn)情況，為客戶(hù)量身定制資產(chǎn)配置方案，并重點(diǎn)加大對中高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)力度，使“出大單”的能力不斷提升。