安徽郵政力推長(cháng)期期交保險發(fā)展
今年以來(lái)，安徽省郵政分公司以數據知客、營(yíng)銷(xiāo)蓄客、活動(dòng)獲客、場(chǎng)景活客、專(zhuān)業(yè)贏(yíng)客“五步工作法”為抓手，開(kāi)展管理人員、營(yíng)銷(xiāo)人員、客戶(hù)三重投教，有力推進(jìn)長(cháng)期期交保險業(yè)務(wù)發(fā)展。截至7月4日，全省本年新增長(cháng)期期交保費28.7億元，完成計劃的87%。
安徽郵政充分發(fā)揮CRM系統客戶(hù)360度視圖和客戶(hù)標簽疊加功能，做好目標客戶(hù)篩選和邀約，形成客戶(hù)開(kāi)發(fā)白名單，重點(diǎn)做好未持有保險的VIP及以上中年客戶(hù)、偏好長(cháng)期存款理財的中年客戶(hù)、滿(mǎn)期客群開(kāi)發(fā)。各地郵政分公司聯(lián)合保險公司，聚焦存量首期保費5萬(wàn)—8萬(wàn)元的期交客戶(hù)、財富級以上未持有保險客戶(hù)等重點(diǎn)客群，開(kāi)展養老、教育、健康等場(chǎng)景化、體驗式活動(dòng)，做好客戶(hù)邀約和活動(dòng)后跟蹤，推進(jìn)高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)。郵政網(wǎng)點(diǎn)按周邀約目標客戶(hù)，至少開(kāi)展1場(chǎng)手工趣味活動(dòng)、財富周周講活動(dòng)等廳堂沙龍，逐步建立客戶(hù)聯(lián)系，了解客戶(hù)投資偏好等信息，實(shí)現生客變熟客。
安徽郵政充分整合合作保險公司的專(zhuān)業(yè)師資資源，形成保險培訓主題庫，涵蓋高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)、3.0時(shí)代產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、沙龍活動(dòng)實(shí)操等內容；通過(guò)組織主題訓練營(yíng)、“送培上門(mén)+現場(chǎng)通關(guān)”等方式，對理財經(jīng)理等人員進(jìn)行專(zhuān)項培訓，提升專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售能力。