“投教萬(wàn)里行·財富加油站”系列論壇走進(jìn)恩施
5月19日上午，“中國郵政2023年‘投教萬(wàn)里行·財富加油站’百城系列論壇之走進(jìn)恩施”成功舉辦，近120位郵政金融高端客戶(hù)相聚一堂，對高凈值客戶(hù)財富傳承路徑和綜合金融投資案例進(jìn)行共同探討。
中國郵政2023年“投教萬(wàn)里行·財富加油站”百城系列論壇活動(dòng)致力于通過(guò)專(zhuān)業(yè)的金融投資者教育，以百場(chǎng)面對面、心貼心的投教活動(dòng)，覆蓋郵政金融最廣泛的城鄉客戶(hù)，以匠心守護每一位客戶(hù)的財富管理決策，以普惠金融為大眾搭建通向美好生活的橋梁。中國郵政將以此類(lèi)活動(dòng)為契機，積極發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，為廣大客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)、更專(zhuān)業(yè)、更便捷的財富管理金融服務(wù)，不辜負社會(huì )各界長(cháng)期以來(lái)對郵政的關(guān)愛(ài)和期望，全力服務(wù)于中國經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。
活動(dòng)現場(chǎng)，家庭財富管理專(zhuān)家、國家高級理財規劃師趙博，以“家庭資產(chǎn)配置策略與技術(shù)”為題，講授金融理財、法律稅務(wù)、財富傳承等相關(guān)知識，分享內容緊扣客戶(hù)需求，通過(guò)充滿(mǎn)激情的互動(dòng)交流、有獎問(wèn)答、現場(chǎng)抽獎等環(huán)節，讓客戶(hù)對財富管理、理財規劃有了全新的認識。部分客戶(hù)現場(chǎng)進(jìn)行了手機銀行財富體檢，直觀(guān)了解其目前的資產(chǎn)配置是否合理，并一鍵在線(xiàn)生成專(zhuān)屬財富體檢報告。隨后，客戶(hù)就生活、工作中遇到的金融問(wèn)題向專(zhuān)家請教，提問(wèn)環(huán)節場(chǎng)面火爆，大大超出活動(dòng)預期時(shí)長(cháng)。通過(guò)此次活動(dòng)，客戶(hù)既感受到了郵政代理金融為其提供的尊貴服務(wù)，又加深了對資本市場(chǎng)的認知，對基金、理財產(chǎn)品的投資有了正確的認識。
集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人高度認可此次投教活動(dòng)的成效，認為此次活動(dòng)內容豐富多彩、客戶(hù)積極踴躍，“私行客戶(hù)簽約”環(huán)節更是盡顯對客戶(hù)的尊重，達到了活動(dòng)舉辦的目的。參與組織此次活動(dòng)的恩施土家族苗族自治州郵政分公司表示，將會(huì )繼續豐富金融服務(wù)內涵，始終秉承“人民郵政為人民”的服務(wù)宗旨，堅持“人嫌細微，我寧繁瑣”的服務(wù)理念，為廣大城鄉居民提供全面、先進(jìn)、便捷的支付結算、保險、理財、小額信貸等現代金融服務(wù)，著(zhù)力構建普惠金融便民服務(wù)圈，更好地服務(wù)鄉村振興戰略和地方經(jīng)濟建設。