中郵保險江西分公司協(xié)同宜春郵儲開(kāi)展財富管理培訓
蔣駿2022-11-08來(lái)源：中國郵政報
為進(jìn)一步提升合作銀行財富管理技能、推動(dòng)內涵價(jià)值轉型和高質(zhì)量發(fā)展，近日，中郵保險江西分公司協(xié)同郵儲銀行宜春市分行,開(kāi)展“財富管理技能提升”專(zhuān)項培訓活動(dòng)。宜春市分行一、二級支行行長(cháng)、部分網(wǎng)點(diǎn)理財經(jīng)理參加了培訓。
中郵保險江西分公司的講師以《中華人民共和國民法典》中的“婚姻篇”和“繼承篇”為重點(diǎn)，以與郵儲銀行中高端客戶(hù)息息相關(guān)的人身風(fēng)險、婚姻風(fēng)險、養老風(fēng)險、財產(chǎn)繼承風(fēng)險等多方面內容為切入點(diǎn)，結合風(fēng)險管理、和諧養老、不動(dòng)產(chǎn)及現金資產(chǎn)傳承等社會(huì )熱點(diǎn)進(jìn)行授課，通過(guò)相關(guān)法律條文精講、典型案例展示以案說(shuō)法，理論聯(lián)系實(shí)際，通俗易懂解惑，讓參訓人員深刻認識到新法律知識運用在工作和生活中的重要性。
通過(guò)此次培訓，大家認識到如何運用合法、合規的知識幫助客戶(hù)便捷、高效地進(jìn)行資產(chǎn)配置與資產(chǎn)傳承，幫助客戶(hù)解決長(cháng)遠而重大的問(wèn)題，也是將來(lái)銀行和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、中高端客戶(hù)開(kāi)拓的重要方向。此次培訓進(jìn)一步提升了個(gè)人金融業(yè)務(wù)條線(xiàn)人員的法律知識運用和中高端客戶(hù)財富管理的技能，取得了良好的效果。