長(cháng)治市分公司：基金發(fā)展增長(cháng)404%
今年以來(lái)，山西省長(cháng)治市郵政分公司積極對標借鑒先進(jìn)經(jīng)驗，結合自身渠道客戶(hù)特點(diǎn)，圍繞“拓規模、提質(zhì)效、強能力”的經(jīng)營(yíng)思路，多舉措推進(jìn)基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
轉變理念，提高認識。長(cháng)治市分公司員工之前普遍對基金業(yè)務(wù)的認識不夠深刻，今年以來(lái)，該分公司從管理層面到員工層面都提高對基金業(yè)務(wù)的重視。通過(guò)多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議部署安排，各級人員充分認識發(fā)展基金業(yè)務(wù)符合當前資本市場(chǎng)的要求。該業(yè)務(wù)不僅是同業(yè)競爭的重點(diǎn)產(chǎn)品，還是提升中間業(yè)務(wù)收入的新抓手，更能滿(mǎn)足客戶(hù)綜合資產(chǎn)配置的需要，是構建金融全產(chǎn)品格局的重要手段。通過(guò)強化理念，該分公司上下在思想觀(guān)念上對基金業(yè)務(wù)有了較大轉變，形成了人人重視的局面。
做好支撐，打好基礎。該分公司從產(chǎn)品的選擇到人員的配備都做足了支撐。他們以集團公司推出的爆款基金為重點(diǎn)產(chǎn)品，加大營(yíng)銷(xiāo)力度。同時(shí)，通過(guò)認真盤(pán)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員，為具備基金銷(xiāo)售資格的金融從業(yè)人員全部申請了理財經(jīng)理號，明確基金定投的業(yè)績(jì)歸屬。通過(guò)把持有基金從業(yè)資格和理財銷(xiāo)售資格的一線(xiàn)銷(xiāo)售人員安排在客戶(hù)經(jīng)理崗位，充分發(fā)揮了理財經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)職能，為基金業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了基礎。
強化培訓，提升技能。今年以來(lái)，長(cháng)治市分公司聘請專(zhuān)業(yè)培訓機構，共組織了5輪員工技能提升集訓，以“集訓+實(shí)戰”的方式進(jìn)行。每天早上該分公司都會(huì )在微信群做當日產(chǎn)品提示，每日終了通報個(gè)人業(yè)績(jì)，營(yíng)造發(fā)展氛圍。在重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售期間，長(cháng)治市分公司與合作基金公司就市場(chǎng)分析、技能培訓、客戶(hù)溝通等多方面做好重點(diǎn)培訓支撐，建立微信交流群，由基金公司專(zhuān)業(yè)人員隨時(shí)解決群內反饋的各種問(wèn)題，提升培訓效果。
開(kāi)展活動(dòng)，助力營(yíng)銷(xiāo)。長(cháng)治市分公司各網(wǎng)點(diǎn)借助日常開(kāi)展“會(huì )員日”“客戶(hù)生日會(huì )”等主題活動(dòng)，疊加基金業(yè)務(wù)推薦環(huán)節，開(kāi)展批量營(yíng)銷(xiāo)，同時(shí)做好存量客戶(hù)后續服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)維護和銷(xiāo)量貢獻雙豐收。各網(wǎng)點(diǎn)理財經(jīng)理積極邀約客戶(hù)收聽(tīng)郵政線(xiàn)上投資策略會(huì )，會(huì )后及時(shí)跟進(jìn)并完成客戶(hù)出單。據統計，截至12月23日，該分公司今年共銷(xiāo)售基金1.95億元，累計實(shí)現收入191.6萬(wàn)元，增幅達404%，實(shí)現目標的130%，排名山西郵政第一。