郵儲銀行成功發(fā)行800億元境內無(wú)固定期限資本債券
3月17日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“郵儲銀行”）在中國債券信息網(wǎng)發(fā)布公告宣布，于3月16日完成2020年無(wú)固定期限資本債券發(fā)行，本期債券發(fā)行規模為800億元，發(fā)行時(shí)票面利率為3.69%。
無(wú)固定期限資本債券是商業(yè)銀行補充資本的重要工具之一。郵儲銀行此次境內無(wú)固定期限資本債券發(fā)行主要呈現以下幾個(gè)特點(diǎn)。
一是主體資質(zhì)好。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，郵儲銀行本期無(wú)固定期限資本債券發(fā)行主體評級及債項評級均為AAA。此前，郵儲銀行獲得了國際三大評級機構的認可，惠譽(yù)、標普及穆迪分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級。此外，標普全球全資子公司標普信評也給予郵儲銀行AAAspc的境內主體信用評級。這充分體現了評級機構對郵儲銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和主體資質(zhì)的高度認可。
二是條款設置有亮點(diǎn)。本期債券為國有大型商業(yè)銀行中首單以?xún)H設定無(wú)法生存觸發(fā)事件減記條款成功發(fā)行的無(wú)固定期限資本債券，進(jìn)一步降低了減記風(fēng)險，提高了投資安全性。
三是單次發(fā)行規模大。本期債券發(fā)行規模達800億元，一次完成發(fā)行。
四是認購熱烈。本次發(fā)行面臨復雜的市場(chǎng)環(huán)境，但投資者認購熱烈，全場(chǎng)認購倍數超過(guò)2倍。同時(shí)，本次發(fā)行的投資者結構多元，吸引了包括政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城農商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司和境外資產(chǎn)管理公司等在內的近百家境內外機構踴躍認購。
根據募集說(shuō)明書(shū)披露，本期債券發(fā)行完成后，募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約1.67個(gè)百分點(diǎn)。這將進(jìn)一步夯實(shí)郵儲銀行資本實(shí)力，有效提升郵儲銀行應對風(fēng)險和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的能力?！躐臆?/p>