2020年寄遞形勢分析與趨勢展望
1月7日，在2020年中國郵政集團有限公司工作會(huì )議暨第一屆第一次職工代表大會(huì )上，集團有限公司黨組書(shū)記、董事長(cháng)劉愛(ài)力強調，要深刻把握郵政發(fā)展面臨的新機遇新優(yōu)勢，在發(fā)展面臨不少困難挑戰的同時(shí)，也要看到整體向好的發(fā)展趨勢和自身的獨特優(yōu)勢，要善于把外部壓力轉化為深化改革、加快發(fā)展的內驅力，進(jìn)一步堅定發(fā)展信心。在寄遞業(yè)務(wù)方面，快遞行業(yè)仍將保持較快增長(cháng)，市場(chǎng)潛力巨大；政府部門(mén)大力支持，政策環(huán)境較為有利；改革創(chuàng )新不斷深入，競爭實(shí)力顯著(zhù)增強。
歲末年初，我們需要盤(pán)點(diǎn)過(guò)往、展望未來(lái)，科學(xué)研判行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)向、新趨勢，為2020年更好地謀劃寄遞業(yè)務(wù)的改革發(fā)展提供參考與借鑒。
從行業(yè)數據看發(fā)展形勢
快遞行業(yè)繼續保持較高增速。2019年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成635億件，同比增長(cháng)25.3%，業(yè)務(wù)收入累計完成7498億元,同比增長(cháng)24.2%。經(jīng)測算，預計2020年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量約為771億件，增速為21.3%；業(yè)務(wù)收入約為8984億元，增速為19.8%。（見(jiàn)圖1、圖2）
增量區域集聚。2019年，業(yè)務(wù)量排名前三的廣東、浙江、江蘇業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)30.4%，高出全國平均增速5.1個(gè)百分點(diǎn)，貢獻了全國65.1%的快遞增量，三省合計占全國快遞業(yè)務(wù)量的比重達到56.4%。
質(zhì)量持續向好?？爝f全程時(shí)限水平不斷提升，2019年第三季度，50個(gè)重點(diǎn)城市快遞服務(wù)全程時(shí)限為58.9小時(shí)，與2018年同期相比，縮短了2.3小時(shí)。同時(shí)，消費者申訴明顯下降，2019年，快遞服務(wù)有效申訴率為百萬(wàn)分之0.52，與2018年相比下降了73%。
市場(chǎng)加速集中。通達系5家公司2019年前三季度業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)高達44.1%，超出行業(yè)17.7個(gè)百分點(diǎn)；通達系、順豐、郵政合計業(yè)務(wù)量市場(chǎng)占有率從2018年的72.3%上升至2019年前三季度的90.4%。
從細分領(lǐng)域看市場(chǎng)格局
快遞物流主要細分市場(chǎng)發(fā)展呈現以下特點(diǎn)和趨勢：
—— 時(shí)效快遞增長(cháng)平穩、玩家增多、服務(wù)升級
預期增長(cháng)平穩。根據安信證券、東北證券等券商測算，2019年，國內時(shí)效件約占快遞業(yè)務(wù)量的9%，約55億件，市場(chǎng)以順豐和郵政為主導。時(shí)效快遞市場(chǎng)與經(jīng)濟形勢密切相關(guān)，2020年，中國經(jīng)濟雖面臨較大下行壓力，但總體平穩，結合安信證券預測及郵政、順豐時(shí)效件近期增長(cháng)情況，預計2020年，時(shí)效快遞將保持平穩增長(cháng)，預期增速為6%左右。
參與主體增多。京東開(kāi)放個(gè)人寄件服務(wù)，通達系打造直營(yíng)標快品牌，此外，即時(shí)配送強勢沖擊同城時(shí)效快遞，既有競爭格局面臨更多變數。（見(jiàn)圖3）
產(chǎn)品服務(wù)升級。順豐上線(xiàn)城際急送、高鐵極速達—次晨達；京東升級特快送服務(wù)，航空快件送達城市近300個(gè)，并推出極速達同城速配、跨區高鐵特瞬送以及具有定位追蹤功能的“雞毛信”服務(wù)。
—— 電商快遞高位增長(cháng)、需求下沉、競爭升級
保持高位增長(cháng)。2019年1月至11月，全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為8.5萬(wàn)億元，同比增長(cháng)19.5％，增速進(jìn)一步放緩。結合申萬(wàn)宏源證券預測結果，2020年，國內電商快遞業(yè)務(wù)量增速將在25%左右。（見(jiàn)圖4）
下沉市場(chǎng)貢獻主要增量。拼多多作為下沉市場(chǎng)電商平臺代表,已成為電商快遞的重要來(lái)源。據國際知名投行高盛研究報告預測，2022年，中國電商行業(yè)來(lái)自拼多多的包裹將達到33%。近兩年，淘寶新增客戶(hù)中超過(guò)70%來(lái)自下沉市場(chǎng)，2019年第三季度，京東超過(guò)七成新客戶(hù)來(lái)自低線(xiàn)市場(chǎng)，直接帶來(lái)電商快遞增量下沉。
單體企業(yè)間競爭走向平臺體系間抗衡。阿里持續增強對通達系的掌控，自建丹鳥(niǎo)、增資菜鳥(niǎo)，收購網(wǎng)易考拉后清退京東、擠壓順豐；京東物流計劃換掉平臺上非自營(yíng)商家的阿里系快遞。預計下一步電商平臺將通過(guò)多種手段引導客戶(hù)選擇快遞供應商，電商快遞間的競爭走向平臺之爭。
—— 國際商務(wù)市場(chǎng)格局穩定、跨境電商市場(chǎng)競爭加劇
國際商務(wù)寄遞市場(chǎng)格局相對穩定。國際商務(wù)寄遞市場(chǎng)長(cháng)期被FedEx、UPS、DHL三大快遞巨頭壟斷，三者合計市場(chǎng)份額達到80%，國內快遞公司在網(wǎng)絡(luò )通達性、時(shí)效穩定性、服務(wù)品質(zhì)等方面與國際巨頭存在顯著(zhù)差距。預計未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間內，國際商務(wù)寄遞市場(chǎng)競爭格局將保持穩定。
跨境電商寄遞競爭日趨激烈。隨著(zhù)中美貿易摩擦趨于緩和，預計2020年，跨境電商增速將保持在18%，跨境寄遞需求增量空間可觀(guān)。民營(yíng)快遞公司紛紛通過(guò)輕重結合的方式，加碼專(zhuān)線(xiàn)物流、海外倉等跨境服務(wù)業(yè)態(tài)。同時(shí)，主流跨境電商平臺整合境外資源、推廣自建物流、支持合并訂單，如去年前10個(gè)月，菜鳥(niǎo)與各國郵政、快遞物流企業(yè)聯(lián)合打造的全球新型包裹網(wǎng)絡(luò )日均處理的跨境包裹量占比超六成；ebay平臺強制要求90%的業(yè)務(wù)使用SpeedPAK國際遞送方案；Wish以提高賣(mài)家曝光度等手段大力推廣EPC合并訂單服務(wù)，這將對跨境電商包裹的訂單貨源產(chǎn)生影響。
—— 快遞企業(yè)加速向綜合物流轉型
快遞企業(yè)加速拓展綜合物流服務(wù)。為拓寬競爭賽道、提升綜合解決方案能力，近年來(lái)，快遞企業(yè)紛紛發(fā)力快運、即時(shí)配、供應鏈物流、冷鏈等業(yè)務(wù)，拓展綜合物流服務(wù)。從市場(chǎng)特征看，快運規模中等、增速高、壁壘低；即時(shí)配送規模偏小、增速高、壁壘較低；第三方物流規模大、增速平穩、壁壘較高，主流快遞企業(yè)基本均已涉足；冷鏈市場(chǎng)規模中等、增速高、壁壘高，以順豐、京東物流為主。（見(jiàn)圖5）
從同業(yè)發(fā)展看競爭趨勢
通過(guò)對標順豐、通達系、平臺物流等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，近期，同業(yè)競爭呈現出以下趨勢：
—— 轉方式，拓展快遞業(yè)務(wù)增長(cháng)空間
主流快遞公司發(fā)力搶奪以個(gè)人寄件市場(chǎng)、下沉市場(chǎng)、國際市場(chǎng)為代表的競爭賽道，角逐傳統快遞增量市場(chǎng)，尋求業(yè)務(wù)增長(cháng)和盈利空間。
爭奪個(gè)人寄件市場(chǎng)，拓展業(yè)務(wù)來(lái)源。加快布局線(xiàn)上線(xiàn)下個(gè)人寄件流量入口，快遞企業(yè)紛紛接入菜鳥(niǎo)裹裹、小米快遞等第三方線(xiàn)上寄件平臺，并通過(guò)官方在線(xiàn)寄件平臺發(fā)力會(huì )員營(yíng)銷(xiāo)；同時(shí)，不斷拓展末端自有服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、社會(huì )門(mén)店（代寄）、線(xiàn)下快遞代收平臺、智能快遞柜等寄件接口。圍繞個(gè)人寄件需求布局多元服務(wù)場(chǎng)景，菜鳥(niǎo)裹裹從退換貨延伸到辦公、二手交易等寄件場(chǎng)景，快遞公司圍繞出行、本地生活、就醫等場(chǎng)景推出全新寄件產(chǎn)品。（見(jiàn)圖6）
布局下沉市場(chǎng)，搶奪電商增量。下沉市場(chǎng)成為快遞企業(yè)不可錯過(guò)的市場(chǎng)增量，競爭更趨激烈。一方面，重點(diǎn)爭奪電商包裹下行市場(chǎng)，其中，平臺物流發(fā)力低線(xiàn)市場(chǎng)物流網(wǎng)絡(luò )建設、加速時(shí)效升級；快遞企業(yè)紛紛搶奪電商下沉市場(chǎng)帶來(lái)的包裹增量（在中通電商件中，拼多多的份額已增長(cháng)到20%），并探索利用共同配送模式加速快遞下鄉。另一方面，對農產(chǎn)品上行市場(chǎng)的布局也開(kāi)始提速，順豐、京東物流等通過(guò)產(chǎn)銷(xiāo)對接、駐點(diǎn)攬收、產(chǎn)地處理、輸出數據服務(wù)等方式，大力搶奪農產(chǎn)品源頭客戶(hù)寄件市場(chǎng)。（見(jiàn)圖7、圖8）
加碼跨境、拓展海外，搶抓國際化機遇。圍繞周邊國家持續升級跨境網(wǎng)絡(luò )能力，以開(kāi)通國際航線(xiàn)、貨運包機、搭載中歐班列等方式，加強跨境干線(xiàn)運輸能力，并加大以海外倉為主的境外樞紐節點(diǎn)建設。通過(guò)“資本運作+自建+加盟”方式，聚焦東南亞地區加速拓展海外本土快遞市場(chǎng)，并推動(dòng)海外業(yè)務(wù)從快遞向國際貨運、供應鏈、裝備技術(shù)拓展，如順豐為印度中國企業(yè)提供大型工廠(chǎng)設備搬遷、零配件及成品交付等供應鏈物流解決方案；圓通開(kāi)始向東南亞輸出物流裝備技術(shù)。民營(yíng)快遞國際化布局將進(jìn)一步提速。（見(jiàn)圖9）
—— 搭平臺，構建綜合物流服務(wù)體系
快遞企業(yè)通過(guò)自建與整合資源、協(xié)同與開(kāi)放合作等方式，不斷補齊供應鏈、倉配一體、即時(shí)配、快運、冷運及醫藥物流能力，搭建與新業(yè)態(tài)相適應的綜合物流服務(wù)體系。
加大供應鏈業(yè)務(wù)布局。平臺物流加速供應鏈服務(wù)對外輸出，菜鳥(niǎo)全面升級數智化供應鏈，京東物流成立供應鏈公司，并為戰略客戶(hù)提供倉配一體、庫存管理、采購、售后等綜合物流解決方案。順豐、通達系新設立多家供應鏈公司，通過(guò)自建、整合資源、資本運作等方式補齊綜合物流服務(wù)能力，為源頭客戶(hù)提供S2B2b、S2B2C的一體化供應鏈解決方案。
持續加碼倉配一體業(yè)務(wù)。平臺物流加快自建倉配體系并不斷開(kāi)放，京東物流、蘇寧物流倉儲面積均已超千萬(wàn)平方米，丹鳥(niǎo)進(jìn)軍高端倉配市場(chǎng)?？爝f企業(yè)通過(guò)自建、加盟資源構建倉配一體能力，順豐2019年上半年持有物流場(chǎng)地土地面積同比增長(cháng)48%，韻達供應鏈實(shí)現“萬(wàn)倉聯(lián)盟”。
加速構建即時(shí)配送體系。平臺物流通過(guò)收購、整合社會(huì )運力等方式，均已構建強大的即時(shí)配送體系并全面開(kāi)放，包括達達快送、蘇寧秒達等?？爝f公司開(kāi)始加速構建即時(shí)配送能力，順豐同城急送品牌獨立，覆蓋全場(chǎng)景需求；此前，圓通、韻達、中通均已推出即時(shí)配送產(chǎn)品。
發(fā)力快運服務(wù)。平臺物流聚焦電商大件供應鏈服務(wù)，京東物流不斷升級大件商品供應鏈解決方案?？爝f企業(yè)布局電商大件市場(chǎng)，順豐“快運直營(yíng)+加盟雙軌”運作，正式進(jìn)軍大件包裹市場(chǎng)，并整合社會(huì )資源共建運力底盤(pán)；韻達、百世、中通快運均發(fā)力電商大件。
不斷構建冷運及醫藥物流能力。順豐、京東物流通過(guò)自建和整合社會(huì )運力資源，提高冷鏈空陸運輸能力和冷運、醫藥倉儲能力；推出采購、加工、運輸、倉儲、配送等綜合解決方案，搶奪生鮮冷鏈寄遞市場(chǎng)；逐步提高醫藥物流能力，順豐推出覆蓋多場(chǎng)景的服務(wù)產(chǎn)品，為醫院提供“入院—院內—出院”解決方案，為藥店提供C端配送服務(wù)。
—— 建生態(tài)，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)
大型快遞企業(yè)在橫向整合資源、拓展多元化業(yè)務(wù)搭建合作平臺基礎上，通過(guò)賦能源頭客戶(hù)、開(kāi)展資本運作、搭建末端體系等方式，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，打造生態(tài)閉環(huán)。
賦能源頭客戶(hù)打造服務(wù)生態(tài)。主流快遞企業(yè)聚焦汽車(chē)、3C、大家電等行業(yè)，不斷拓展源頭戰略客戶(hù)，面向生產(chǎn)、銷(xiāo)售、倉干配、售后等環(huán)節提供數字化、綜合化物流解決方案。菜鳥(niǎo)提供商品生產(chǎn)規劃、銷(xiāo)售到流通、配送的數智化供應鏈網(wǎng)絡(luò )；京東物流搭建供應鏈產(chǎn)業(yè)平臺實(shí)現數字化賦能產(chǎn)業(yè)供應鏈服務(wù)；順豐數據燈塔為行業(yè)商戶(hù)提供咨詢(xún)、分析、營(yíng)銷(xiāo)、運營(yíng)等服務(wù)。（見(jiàn)圖10）
借力資本構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。一方面，通過(guò)戰略投資獲取核心能力和資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，如順豐投資餐飲冷鏈、國際科技貨代、生鮮新零售、家居物流等企業(yè)，并購醫藥物流；中通投資供應鏈SaaS專(zhuān)業(yè)工具云平臺；主流快遞企業(yè)均投資互聯(lián)網(wǎng)整車(chē)物流平臺。另一方面，韻達、圓通、京東物流等密集成立專(zhuān)業(yè)投資公司或設立投資基金，主要投向物流行業(yè)及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，打造協(xié)同發(fā)展生態(tài)圈。
加快探索“快遞+本地生活服務(wù)”末端生態(tài)體系?？爝f末端紛紛探索“快遞代收+C端寄件+社區團購+N”的生態(tài)體系，如申通、中通聯(lián)合投資的“快寶驛站”入局社區團購，打造快遞末端社區一站式生活服務(wù)平臺；中通投資主打“快遞+團購”的搜農坊?？爝f末端不斷向立足本地生活的綜合服務(wù)平臺轉型，打造末端服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。
在復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，郵政寄遞業(yè)務(wù)發(fā)展機遇與挑戰并存。中國郵政需要持續對標借鑒同業(yè)先進(jìn)做法，通過(guò)創(chuàng )新服務(wù)、優(yōu)化產(chǎn)品、拓寬流量入口等，推動(dòng)業(yè)務(wù)轉型，搶占市場(chǎng)增量；通過(guò)整合運營(yíng)資源，構建綜合物流服務(wù)能力，搭建合作平臺、提升競爭能力；通過(guò)強化對內協(xié)同、對外合作，打造生態(tài)體系、推動(dòng)共贏(yíng)發(fā)展。
圖1 2015年至2020年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量
圖2 2015年至2020年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入
圖3 時(shí)效快遞市場(chǎng)參與者
圖4 2016年至2020年國內電商快遞業(yè)務(wù)量
圖5 綜合物流細分市場(chǎng)預期增速及進(jìn)入壁壘
注：圖中標注市場(chǎng)規模為2018年數據，增速為2018年至2020年預計年均復合增長(cháng)率；進(jìn)入壁壘從資質(zhì)、資金及裝備、專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力、人才要求等維度進(jìn)行分析。
圖6 2019年典型快遞企業(yè)個(gè)人寄件服務(wù)布局圖譜
圖7 2019年典型快遞企業(yè)拓展包裹下行市場(chǎng)主要舉措
圖8 順豐農產(chǎn)品上行案例
圖9 2019年典型快遞企業(yè)國際化布局圖譜
圖10 快遞企業(yè)賦能源頭客戶(hù)典型做法