解讀快遞企業(yè)成績(jì)單
中國郵政集團公司董事長(cháng)劉愛(ài)力指出，寄遞業(yè)務(wù)是郵政的核心業(yè)務(wù)所在，是郵政形象的代表。為此，從今年1月開(kāi)始，本報深度版聚焦“長(cháng)三角”“珠三角”和“京津冀”寄遞市場(chǎng)，遵循行業(yè)規律、市場(chǎng)規律和價(jià)值規律，深入挖掘中國郵政在這三個(gè)重點(diǎn)區域寄遞市場(chǎng)存在的問(wèn)題和現象，為中國郵政寄遞業(yè)務(wù)的發(fā)展提供客戶(hù)的視角、競爭的視角和行業(yè)最佳實(shí)踐的視角，為中國郵政提升全要素生產(chǎn)率、建立競爭優(yōu)勢提供參考路徑。
本期深度，我們將立標對標，通過(guò)順豐和通達系在過(guò)去一年的成績(jì)單，為中國郵政寄遞業(yè)務(wù)提供在時(shí)限提升、環(huán)節降本、服務(wù)改善、目標市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、IT賦能等方面的發(fā)展思路，助力中國郵政寄遞業(yè)務(wù)早日打造成為行業(yè)的“國家隊”。
回顧近百年來(lái)全球快遞物流行業(yè)發(fā)展史，快遞物流業(yè)歷來(lái)是低利潤率、商業(yè)模式不斷演變、先發(fā)優(yōu)勢較容易被顛覆的行業(yè)。社會(huì )消費的變遷史與快遞行業(yè)的變遷史趨向一致，而快遞行業(yè)無(wú)疑是電商行業(yè)發(fā)展和變遷的一個(gè)縮影。
發(fā)展面臨“瓶頸期”
近年來(lái)，我國經(jīng)濟已由高速增長(cháng)階段轉向中速平穩增長(cháng)情況下的高質(zhì)量發(fā)展階段，消費增速總體上呈現平穩下降的態(tài)勢。
今年一季度，我國社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)8.3%，比去年同期增速下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(cháng)只有6.9%，而去年同期是8.1%，下降幅度達1.2個(gè)百分點(diǎn)，消費增長(cháng)動(dòng)力持續減弱。
盡管電子商務(wù)市場(chǎng)是過(guò)去10年中國消費市場(chǎng)的最大推動(dòng)力，但如今電子商務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展速度也明顯下降，年度電子商務(wù)交易額增速已從2014年的59.4%逐步降至2018年的8.5%。受此影響，我國快遞業(yè)也正式告別爆炸性增長(cháng)時(shí)期（見(jiàn)圖表1），開(kāi)始步入高質(zhì)量發(fā)展階段。然而，現階段快遞行業(yè)效率偏低、成本偏高的問(wèn)題仍然存在，是行業(yè)正式進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段的主要“瓶頸”之一。
與此同時(shí)，在行業(yè)轉型升級大背景下,消費驅動(dòng)的大時(shí)代即將來(lái)臨，滿(mǎn)足消費者需求成為企業(yè)、品牌成功的關(guān)鍵因素。我國居民消費正從注重“量的滿(mǎn)足”向追求“質(zhì)的提升”轉變。隨著(zhù)對高質(zhì)量產(chǎn)品與服務(wù)的不斷追求，人們對快遞物流的效率也越來(lái)越重視。在當前背景下，降本增效已經(jīng)成為快遞企業(yè)提升市場(chǎng)競爭力的重要途徑之一，也必將成為快遞業(yè)長(cháng)期發(fā)展趨勢。
在激烈的市場(chǎng)競爭中，中國郵政如何將寄遞業(yè)務(wù)打造成行業(yè)的“國家隊”？如何在擁抱變化中實(shí)現基業(yè)長(cháng)青？這確實(shí)需要我們樹(shù)立以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為導向的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)準則；統籌寄遞各環(huán)節，打造全網(wǎng)一盤(pán)棋；科技賦能，建設協(xié)同共享的數字供應鏈；鼓勵運營(yíng)模式的創(chuàng )新，總結、推廣可實(shí)施的試點(diǎn)經(jīng)驗。
打造行業(yè)“國家隊”
集團公司董事長(cháng)劉愛(ài)力提出，對寄遞業(yè)務(wù)要以“時(shí)限提升、環(huán)節降本、服務(wù)改善、目標市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、IT賦能”的思路，將寄遞業(yè)務(wù)打造成“國家隊”作為中心任務(wù)。讓這樣的思路落地，不妨從以下四方面著(zhù)手——
要樹(shù)立以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為導向的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)準則。打造寄遞行業(yè)的“國家隊”，要從解決客戶(hù)“痛點(diǎn)”入手，以客戶(hù)的需求為基礎，將寄遞的服務(wù)“觸角”延伸到整個(gè)供應鏈的管理之中。寄遞行業(yè)的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，要突破重點(diǎn)市場(chǎng)、重點(diǎn)區域和重點(diǎn)城市，在時(shí)效件市場(chǎng)跟隨追趕策略，主打高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品體系,逐步提升市場(chǎng)占有率；在電商件市場(chǎng)持續夯實(shí)覆蓋基礎，強化平臺合作，主打網(wǎng)絡(luò )覆蓋性廣的產(chǎn)品，在保持市場(chǎng)份額的情況下，逐步減虧。
要統籌寄遞各環(huán)節，打造全網(wǎng)一盤(pán)棋。從攬收、運輸、中心局處理到投遞等端到端各環(huán)節，進(jìn)行整體統籌、強化管理，建立全網(wǎng)一盤(pán)棋的網(wǎng)絡(luò )管理體系。重點(diǎn)突破核心地區的網(wǎng)絡(luò )，以區域性互寄網(wǎng)絡(luò )為突破口，重點(diǎn)提升52個(gè)城市的網(wǎng)絡(luò )效率，進(jìn)而逐步統籌和優(yōu)化全網(wǎng)資源。建立敏捷調度機制，形成網(wǎng)絡(luò )對業(yè)務(wù)的快速響應和迅速處理，增加區域內協(xié)調的幅度。
要科技賦能，建設協(xié)同共享的數字供應鏈。提高科技賦能對業(yè)務(wù)的支撐力，全面收集客戶(hù)、財務(wù)、運營(yíng)基礎數據，進(jìn)行內外部應用功能的升級、終端智能設備的全面應用和智能化決策支持的構建。進(jìn)行數據共享，統籌網(wǎng)點(diǎn)數據、轉運數據、干線(xiàn)數據，以線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)為支撐，打造具備智能調度、訂單管理、路由追蹤、自動(dòng)結算等先進(jìn)功能的多段協(xié)同共享的數字供應鏈。
要鼓勵運營(yíng)模式的創(chuàng )新，總結和推廣可實(shí)施的試點(diǎn)經(jīng)驗。鼓勵各地郵政根據當地寄遞業(yè)務(wù)實(shí)踐進(jìn)行業(yè)務(wù)模式的創(chuàng )新。未來(lái)，集團公司要從考核機制等管理手段上支持各地郵政寄遞業(yè)務(wù)的模式創(chuàng )新，總結試點(diǎn)經(jīng)驗，并因地制宜進(jìn)行推廣。
“價(jià)格戰”轉型“質(zhì)量戰”
在主要快遞企業(yè)2018年成績(jì)單中，財務(wù)數據映射出良好的發(fā)展勢頭；在寄遞市場(chǎng)激烈的競爭格局下，控制價(jià)格是同質(zhì)化競爭的關(guān)鍵；在“以?xún)r(jià)取量”的“價(jià)格戰”之外，降本增效是大勢所趨，并成為各大快遞企業(yè)2019年的發(fā)展共識與戰略重點(diǎn)；在成本最優(yōu)的目標下，提升服務(wù)質(zhì)量有利于打造品牌、增加產(chǎn)品附加值，為快遞企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展提供保障。
快遞企業(yè)在發(fā)展戰略中各有側重，而在共性中都包含了向綜合服務(wù)商的轉化、注重服務(wù)質(zhì)量的提升以及科技賦能等方面（見(jiàn)圖表2）。
1.從數據看經(jīng)營(yíng)
截至4月末，各家快遞企業(yè)2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)相繼出爐。從全年營(yíng)業(yè)收入增速來(lái)看，盡管電商行業(yè)增速放緩，快遞業(yè)也正式告別爆炸性增長(cháng)時(shí)期，但快遞業(yè)集中度進(jìn)一步增強，龍頭企業(yè)業(yè)務(wù)增長(cháng)勢頭依然迅猛。通達系營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)率達34%以上，順豐為27.6%。
從各家快遞企業(yè)2018年業(yè)務(wù)收入情況看，順豐采取差異化戰略定位，在以商務(wù)件為主的中高端市場(chǎng)優(yōu)勢明顯，以896.77億元居首；圓通通過(guò)不斷優(yōu)化服務(wù)加盟網(wǎng)絡(luò )、推進(jìn)落實(shí)成本管控等舉措，以229.03億元列通達系首位；百世通過(guò)提升時(shí)效等一系列有效的增長(cháng)舉措實(shí)現了穩健的業(yè)務(wù)收入增長(cháng)，以177.03億元位列第三。
業(yè)務(wù)收入的增長(cháng)主要是由于社交電商產(chǎn)生的電商件數量快速爆發(fā)，通達系的快遞業(yè)務(wù)量增長(cháng)率均超過(guò)31%，超過(guò)行業(yè)平均增速26.6%，發(fā)展勢頭良好。從2018年業(yè)務(wù)量增速方面看，中通以全年80億件的業(yè)務(wù)量領(lǐng)跑，得益于其優(yōu)化路由設計、提高車(chē)輛裝載率和轉運時(shí)效、定時(shí)派送等體系化的降本增效舉措；韻達在持續進(jìn)行核心資源投入、擴大獲客源、提升客戶(hù)黏性等有利因素推動(dòng)下，以69.85億件的業(yè)務(wù)量?jì)H次于中通；圓通則通過(guò)以?xún)r(jià)換量策略初見(jiàn)成效，業(yè)務(wù)量達到66.65億件；百世低價(jià)策略?xún)?yōu)勢下降，業(yè)務(wù)量增速放緩；順豐在業(yè)務(wù)量增速上低于行業(yè)平均水平。
從毛利率看，電商件帶來(lái)的同質(zhì)化競爭導致快遞企業(yè)毛利率不斷下降。2018年，順豐定位于商務(wù)快遞，由于商務(wù)件價(jià)格和毛利率遠高于電商件，因此，順豐盈利能力遠高于通達系。而在通達系中，中通和韻達的毛利率又顯著(zhù)高于其他快遞企業(yè)，中通憑借規模效應、良好的成本控制能力以及盈利能力，領(lǐng)先競爭對手；韻達得益于近年來(lái)大容量甩掛車(chē)以及自動(dòng)化智能化設備等持續的成本投入，使得2018年的運營(yíng)成本大幅降低。相對較高的毛利率，使中通和韻達在價(jià)格上具有競爭優(yōu)勢，進(jìn)而促進(jìn)業(yè)務(wù)量增加，為業(yè)務(wù)收入也帶來(lái)更多貢獻。
從市場(chǎng)占有率來(lái)看，快遞業(yè)龍頭趨勢愈加凸顯。中通在精細化管理下做到了較好的成本管控，市場(chǎng)占有率以16.8%居首位；韻達以輕量化策略（貨值低、貨重輕）降低單個(gè)包裹重量，并迅速起量，使得市占率快速提升，以13.6%后來(lái)者居上，位居第二；圓通持續加快業(yè)務(wù)運營(yíng)的融合，迅速拓展全球網(wǎng)絡(luò )覆蓋，打造跨境物流全鏈路產(chǎn)品與服務(wù)，并全面拓展與跨境電商平臺的戰略合作，市場(chǎng)占有率穩步提升，以13.14%位列第三；順豐因其整體戰略布局，快遞市場(chǎng)占有率跌出前五。
2.從價(jià)格看競爭
從快遞運行環(huán)節主要收入與成本的貢獻情況看，分揀中心的中轉環(huán)節是收入占比與成本占比差額最高的環(huán)節（見(jiàn)圖表3）。
快遞單票收入直接影響企業(yè)收入。2018年，順豐單票收入達到23.18元/件，為各家快遞企業(yè)中最高，這主要因為順豐經(jīng)營(yíng)模式以直營(yíng)為主，定位中高端路線(xiàn)，以其高品質(zhì)服務(wù)穩定在高端快遞市場(chǎng)，區別于通達系的價(jià)低競爭，平均單件收入一直處于穩定狀態(tài)。通達系則采取加盟模式，收入主要為面單費、中轉費和派送費。其中，圓通單票收入最高，為3.44元/件；其次是申通，為3.24元/件；韻達在通達系中最低，為1.74元/件。在單票毛利率中，順豐最高，為4.33元/件；中通在通達系中單票毛利最高，為0.73元/件；申通次之，為0.61元/件；百世最低，為0.12元/件。
近年來(lái)，各家快遞企業(yè)單票毛利率穩中有降，且下降幅度在收縮，快遞企業(yè)對單票收入下降的控制，意味著(zhù)快遞市場(chǎng)的競爭從“價(jià)格戰”轉型到“質(zhì)量戰”。
在反映價(jià)格的因素中，成本是快遞企業(yè)的核心競爭力，而面單成本、運輸成本、中轉成本和派送成本對成本影響比重較大。單票成本下降能夠提高利潤率，較低的單票成本能夠賦予快遞企業(yè)較強的降價(jià)能力和盈利能力。目前，快遞企業(yè)單票成本呈穩定下降趨勢。2018年，在通達系單票成本中，中通最低，為1.09元/件；百世在業(yè)務(wù)量急速擴張下，沒(méi)有顯現出規模優(yōu)勢，仍表現為繼續虧損，單票成本較高，為3.2元/件；圓通在規模效應下成本降低，而隨著(zhù)體量達到一定程度，邊際效應遞減，成本仍是價(jià)格下降的“瓶頸”，其單票成本為3.18元/件。
●面單成本
隨著(zhù)電子面單的普及，面單成本進(jìn)一步下降，對運營(yíng)成本的影響也越來(lái)越小。
●運輸成本
運輸成本主要包括油耗、司機薪酬、路橋費等。從單票運輸成本來(lái)看，中通由于大量使用大容量甩掛車(chē)，提高了車(chē)輛裝載率和轉運時(shí)效，運輸成本一直低于行業(yè)平均水平。韻達運輸成本優(yōu)化策略成效顯著(zhù)，2018年，單票運輸成本下降幅度超過(guò)10%，這一方面得益于業(yè)務(wù)量的規模經(jīng)濟效益；另一方面還得益于各項運輸成本優(yōu)化策略，包括轉運中心合并，主動(dòng)優(yōu)化調減運輸線(xiàn)路，采用甩掛車(chē)運輸、路由優(yōu)化、鼓勵自跑干線(xiàn)運輸，大大提高了運輸效率。申通由于路由線(xiàn)路的持續優(yōu)化以及擴大自有車(chē)輛，使得單票運輸成本下降。
●中轉成本
中轉成本主要包括人工成本、場(chǎng)地租金或折舊攤銷(xiāo)等費用，其中，人工成本占比較大，人員使用量與業(yè)務(wù)量呈正相關(guān)關(guān)系。圓通因航空件占比最高，中轉操作成本較高，單票成本高于其他通達系快遞企業(yè)；韻達單票中轉成本最低，基于其創(chuàng )新的“成本領(lǐng)先型”競爭策略，在中轉自動(dòng)化等方面的改善在同行業(yè)中較早，具備搶跑優(yōu)勢，因此成本降低。隨著(zhù)中通、韻達和申通均在轉運中心引入自動(dòng)化分揀設備，使得他們能夠降低70%至80%的人工成本。
3.從降本增效看發(fā)展
快遞企業(yè)進(jìn)入精細化管理時(shí)代，在向提升服務(wù)質(zhì)量轉型的發(fā)展中，降本增效是重要途徑。
●轉運中心直營(yíng)化
高直營(yíng)率是快遞企業(yè)的競爭優(yōu)勢之一，提升轉運中心直營(yíng)率已成行業(yè)發(fā)展規律，“中轉直營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)模式被證明可以有效降低全網(wǎng)成本。轉運中心直營(yíng)率越高，表明總部對轉運中心和全網(wǎng)的管控力越強，更高的轉運中心直營(yíng)比例有利于提高全網(wǎng)的效率和穩定性。
據2018年快遞企業(yè)年報顯示，韻達擁有20423家配送網(wǎng)點(diǎn)，在全國設立了54個(gè)轉運中心，實(shí)現了全自營(yíng)化，強化了樞紐管控；中通擁有30100家網(wǎng)點(diǎn)，在加盟制快遞企業(yè)中自持土地面積及轉運中心規模最大，轉運中心直營(yíng)率達91.57%，有效提升了快件處理能力；百世64個(gè)轉運中心100%自營(yíng)，且自動(dòng)化水平不斷提升；申通近年來(lái)加速直營(yíng)化，因成本增加導致單件轉運成本上升，但成本上升幅度低于轉運中心直營(yíng)化的增加比例，表明公司精細化管理效果明顯；順豐直營(yíng)式運營(yíng)模式擁有375個(gè)轉運中心；圓通網(wǎng)點(diǎn)最多達37700家，在轉運中心方面持續加強自有建設。
●干線(xiàn)運輸自營(yíng)化
加快購置自有車(chē)輛有利于快速壓低運輸成本，提高邊際利潤，干線(xiàn)運輸自營(yíng)化是成本管控的前提。韻達、中通、圓通運輸成本均有不同幅度的下降，主要原因在于干線(xiàn)車(chē)輛自營(yíng)化比例提升。韻達2018年干線(xiàn)運輸路線(xiàn)由4500條調整至4300，同時(shí)，加大自有車(chē)輛購置力度，增加自有運力，有效降低成本。圓通自有干線(xiàn)運輸車(chē)輛較少，大量依賴(lài)第三方物流，因此運輸成本較高；目前，圓通自有干線(xiàn)運輸車(chē)輛增加至1244輛，運輸車(chē)輛自有率提升帶來(lái)運輸成本的降低。中通目前自有干線(xiàn)運輸車(chē)輛4500輛，自有車(chē)輛占比最高，對于干線(xiàn)運輸的管控能力較強，能夠更為有效地對干線(xiàn)運輸進(jìn)行組織協(xié)調，因而擁有較高的運營(yíng)效率。
●系統自動(dòng)化
未來(lái)的行業(yè)發(fā)展將向智慧物流轉型，因此，信息化和智能化對于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)十分重要?？萍纪度牒妥詣?dòng)化設備的普及都有助于降低成本、提高效率。中通2018年在全網(wǎng)投入使用120套自動(dòng)分揀系統，轉運中心自動(dòng)化率高達82%，自動(dòng)化設備普及率具有領(lǐng)先優(yōu)勢；韻達擁有通達系中最優(yōu)秀的物流信息技術(shù)系統，自動(dòng)化設備及信息化水平領(lǐng)跑行業(yè)；圓通的分揀模式從“人工+機械化”分揀向自動(dòng)化分揀轉型，大幅降低轉運中心對分揀操作人員的人力需求和依賴(lài)；申通分撥中心自動(dòng)化程度高，投入自動(dòng)分揀設備抵消了部分人工成本，單票分撥成本降低。
4.從服務(wù)質(zhì)量看轉型
降本增效帶來(lái)了服務(wù)質(zhì)量的提升，并將進(jìn)一步推動(dòng)快遞業(yè)的發(fā)展。高度同質(zhì)化的快遞企業(yè)發(fā)展需要向服務(wù)質(zhì)量提升轉型?？爝f企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量由時(shí)效性和安全性決定，申訴率體現了快遞企業(yè)的綜合服務(wù)質(zhì)量。2018年，通達系有效申速率均呈顯著(zhù)下降趨勢，順豐有效申訴率最低，韻達次之。服務(wù)質(zhì)量的提升有助于快遞企業(yè)進(jìn)入以服務(wù)促進(jìn)發(fā)展、以發(fā)展帶動(dòng)創(chuàng )新、創(chuàng )新再次回歸服務(wù)的良性循環(huán)。
圖表1 我國快遞業(yè)告別爆炸性增長(cháng)時(shí)期
圖表2 主要快遞企業(yè)的發(fā)展戰略
圖表3 快遞運營(yíng)環(huán)節成本構成情況